今夏一场“甜蜜”的烦恼……

　　近日，一则“阿斯巴甜可能致癌”的消息，将“阿斯巴甜”置于的风口浪尖，随着线)、佳禾食品等多家上市公司对相关问题进行回应。世卫组织称，将于7月14日就这一话题发表相关内容。
　　阿斯巴甜是否真的存在致癌风险尚未有定论，但风波下，相关企业受到一些影响，一些企业不得不重新选择其他替代品，这会在短期内造成企业营收的下滑，同时也会造成利润减低。不过从消费端来看，阿斯巴甜的市场规模正在逐渐萎缩。根据市场调研机构沙利文的数据，2015年至2019年，阿斯巴甜和安赛蜜是国内产量最大的人工甜味剂，但阿斯巴甜产量逐渐缩减，年均复合增速为-14.1%。随着性能更优的甜味剂的应用，阿斯巴甜的应用空间会不断收窄。中信证券600030)在近日的一份研报中指出，出于安全性和成本的考虑，预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外，随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强，对天然甜味剂需求预计还将高速增长。
　　对镓、锗相关物项实施出口管制，自8月1日起正式实施。这2个东西是稀缺战略资源，用在光学光电、元器件、航天航空、线缆系统、半导体原材料等，是一种关键的原材料。
　　公开资料显示，镓和锗都是新兴的战略关键矿产，均已被列入国家战略性矿产名录中。被广泛应用于5G通信、 电源、新能源汽车、LED、红外光学、太阳能000591)电池、聚合催化剂及医药等高新技术领域。镓全球产量96%在中国，锗80%的产量也来自中国。而美国锗进口量一半以上来自我们。这个既是应对荷兰发动的光刻机出口管制，也是对美国的敲打，可以对我们进行技术封锁，我们也能给予反击，来而不往非礼也。
　　据猫眼专业版统计，截至6月30日21时，中国内地影市上半年票房已达262.3亿元，同比去年171.8亿元大涨五成以上。刚刚过去的6月，在《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《闪电侠》《消失的她》等影片的强力拉动下，总票房突破41亿，整个六月共有10部影片单月票房过亿，其中，《消失的她》6月22日公映，单月票房更是达到17亿元，堪称六月和暑期档伊始的最大黑马。
　　随着暑期来临，新影片供给或持续释放，推动票房复苏及电影出品、发行、院线公司业绩修复，建议密切关注电影板块复苏进度。
　　家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升，且因其与旧改有望协同发力，也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升，而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。消费建材正面临县城布局空间广阔、重装修时代来临两个结构性亮点，具备强α的公司当前估值在历史低位，且市占率提升及多品类扩张、海外业务具备潜力的基本面向好趋势明确，我们认为迎来好的配置机遇。
　　展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块；二、受益于地产竣工改善的厨电；三、景气度有望回升的清洁电器。
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　　「东亚转债」下一个交易日申购，今日收盘对应正股「东亚药业」可优先配债，原股东每股配售额6.0730元，每1手为一个申购单位，获配1手（10张）需买入200股。不建议为配债买入正股。
　　「上声转债」下一个交易日申购，今日收盘对应正股「上声电子」可优先配债，原股东每股配售额3.2500元，每1手为一个申购单位，获配1手（10张）需买入200股。不建议为配债买入正股。
　　想跟车的小伙伴，还请大家安排好资金。切记！任何时候都不要把资金梭哈all in到同一期小目标上，你可以选择每期跟车，也可以视资金量的盈余，选择隔期跟都可以。